COFfee-only
Servizi ai Privati
EDUCAZIONE FINANZIARIA
Aiutiamo il nostro Cliente a diventare finanziariamente autonomo ed indipendente, in grado cioè di soddisfare i propri bisogni finanziari senza l’aiuto di ulteriori soggetti
AREA RISPARMIO
Aiutiamo il Cliente a:​
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recuperare le minusvalenze in portafoglio
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azzerare i costi bancari
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aprire un conto all'estero (lecitamente) stando comodamente seduti a casa propria
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investire in polizze vita a gestione separata senza costi d'ingresso
ANALISI PRODOTTI
Per ogni prodotto effettuiamo un’accurata analisi volta ad evidenziare le caratteristiche tecniche, le performance del prodotto rapportate a quelle del mercato, la “parcella occulta” trattenuta dagli intermediari (banche, sim, compagnie di assicurazione) in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione, costi amministrativi, banca depositaria, ed altro ancora.
ASSET ALLOCATION
Forniamo modelli di asset allocation in base alle diverse propensioni al rischio, affinché il Cliente possa gestire in modo efficiente il proprio patrimonio finanziario in totale autonomia.
Tali asset allocation saranno dinamiche, in modo tale che il portafoglio possa essere modificato dal Cliente sulla base di indicazioni macroeconomiche.
